2023年度，公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习视察郑煤机的重要指示精神，面对严峻复杂的外部形势，加强顶层规划，保持发展定力，全力推动数字化转型，对外强化市场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳定增长。

  第五届董事会带领全体干部员工积极作为，努力进取，2023年公司实现营业总收入364.23亿元，同比增长13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润32.74亿元，同比增长28.99%；相对于2020年营业收入、归母净利润分别增长137%、264%，远高于混改后新一届股东大会、董事会为公司成立的各项业绩指标。煤机板块、亚新科、索恩格、恒达智控等主要产业板块的业绩创历史最好水平。

  2023年，我国煤炭经济运行总体相对来说比较稳定，郑煤机煤机板块对外抢抓市场机遇，对内加强过程能力建设，订货、回款、产值、产量、人均工效、研发成果等方面全方位再创历史新高。

  再造世界第一高，中标并交付陕煤曹家滩10米超大采高液压支架项目，10米超大采高智能化液压支架的支护高度、工作阻力均为目前世界之最，这不仅是引领煤炭综采行业装备技术的一次重大突破，更是逐步推动我国煤炭装备水平进步、夯实我国在超大采高液压支架方面世界领头羊的时代创举。举办10米超大采高液压支架出厂评议暨郑煤机第30万台支架下线庆典仪式，并以此为契机，向重点客户展示行业首家数字化原生工厂的智能制造优势和智能成套一体化解决方案；以“数字、智能”为支撑亮相行业展会，取得巨大反响，充分彰显了郑煤机的差异化战略及行业“领头羊”地位；深化“三位一体”营销理念，全年实现新市场订货项目近百个，市场开发成果丰硕。国际高端市场全面开花，用产品和服务开拓市场，以市场和口碑成就品牌，中标多个国际高端市场成套项目，国际市场全年订货13.60亿元，同比增长超40%。

  持续深耕智能、成套技术产品，坚持“一线研发”理念，深入客户现场，解决客户痛点、难点，不断开发具有市场竞争力的高新技术产品。在极薄煤层综采成套装备研究、大倾角智能成套机组关键技术探讨研究等方面取得新进展；引进智能成套产品高品质人才，升级产品工艺，刮板运输机、采煤机业务迅速增加；围绕煤矿智能化改造市场需求，开展产品智能化迭代升级，开展智能化产品关键技术探讨研究及应用，新一代分布式智能化控制管理系统研制成功，持续推进非煤业务、智慧矿山、智能掘进等新产品新业务开发，提升公司的行业影响力和市场竞争力。

  完成煤机板块数字化转型总体场景式规划及多个模块的管理驾驶舱建设。以数字化赋能人机一体化智能系统，优化升级生产组织方式，实现产能快速提升。一是智慧园区以工业4.0智能制造体系为指导，依托5G通讯系统、物联网系统和郑煤机自主研发的“数字孪生系统”，实现了产品从设计、选材、生产到交货的全流程数字化，与传统模式相比，生产效率提升2倍以上，除原材料外的制造成本降低60%；二是完成油缸盘套线、结构件焊接线、等离子切割线等多个产线的智能化升级改造，快速提高生产效率。

  恒达智控新一代分布式智能化控制管理系统研制成功，以高性能自主可控嵌入式处理器为基础，搭载国产分布式操作系统，实现综采工作面所有设备控制统一软硬件平台、统一通信协议、统一数据标准，有效保障了各设备高速数据交互，高效智能协同，为“智能化3.0”的落地应用奠定基础。

  稳步推进分拆恒达智控至上交所科创板上市事宜，于2023年9月获上交所受理进入审核阶段。通过本次分拆，郑煤机（除恒达智控及其子公司以外）将进一步聚焦煤炭综采装备制造和汽车零部件业务，提升煤炭综采装备技术、品质，提升产品的高可靠性、稳定性、易用性。恒达智控进一步实现业务聚焦、提升专业化经营水平，推动数字化智能化技术与煤炭产业融合发展、提升煤矿智能化水平，促进国家煤炭工业高质量发展。

  亚新科引入战略投资者和员工持股，建立了更加市场化、更加有效的激励约束机制，推动其职业经理人向事业合伙人转变，内生动力逐渐增强。亚新科出售的收益同比提升约24%，其中新能源汽车零部件业务收入约3.9亿元，同比增速超过100%。亚新科以“业务增长”为第一要务，重视研发和技术、强化内部管理、不断推进数字化变革，持续提升企业核心竞争力。一方面，稳固现有的细分市场龙头地位，持续发挥核心产品业务优势，努力提升市场占有率，稳固发展根基；同时大力推进新工厂新产能建设，以数字化、自动化工厂提效，核心业务优势由国内向全球拓展，引领行业转变发展方式与经济转型；另一方面，全力开发新能源汽车零部件市场，亚新科智能空气悬架系统主要零部件研制成功，完成多家头部主机厂潜在供应商准入，与多家客户达成同步开发计划，亚新科安徽新能源产品收入占比达22%，覆盖主流新能源汽车厂商；明确新业务新产品研究开发方向，有望成为亚新科未来增长新动力300152）。

  2023年，索恩格汽车零部件业务聚焦盈利、聚焦增长，加强采购降本，继续优化全球布局，欧美地区快速提升12V和48VBRM的市场占有率，巩固传统业务优势的同时，加快发展新能源驱动电机业务。在汽车电气化领域方面，配备自主研发逆变器的48VBRM第二代产品量产下线，获得欧洲多个头部车企的48VBRM订单，沃尔沃项目在欧洲和中国已经量产。索恩格印度公司实现高压电机业务零的突破，以本土化优势快速抢占快速地发展的印度市场；索恩格电动系统全球新能源项目投产、研发中心启用，为高水平质量的发展打下基础；高压继电器产品获取全世界汽车零部件集团订单并实现量产，800V高压扁线胶粘定转子产品成功量产并实现批量供货，具备了新能源电驱大规模工业化生产的能力。

  郑煤机数耘智能科技公司致力于打造完整的数字化工厂生态，围绕“生产自动化、物流自动化、信息自动化”，为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。2023年签订第一个集团外部项目订单，实现零的突破，多个项目已进入详细方案设计阶段，未来有望成为集团数字化转型的重要业务支撑。

  2023年，芝麻街以“成为中国‘工业遗存+双创产业’典范”为愿景，努力打造成为“产业园区+文化景区+商业街区+生活社区”四区融合的现代化城市产业综合体。目前园区一期出租率突破90%，正筹划打造二期工程。

  报告期内，公司参股企业速达股份IPO申请获深交所审核通过，已报证监会注册；间接投资企业洛阳轴承集团股份有限公司设立，完成股份制改造，具备了走向长期资金市场的基础，且在高铁、航天、特大重型轴承领域实现突破。

  数字化转型是制造业公司实现换道领跑的必由之路，公司持续推动数字化转型，以数字驱动业务全流程变革。集团及各产业板块驾驶舱有序上线，业务全流程的数字化变革落地见效，运营、营销、生产、供应链等全方位数字化。提升智慧园区运行效率，实现产品生产全过程的自感知、自学习、自决策、自执行、自适应，在提高生产效率的同时，生产所带来的成本大幅度降低、空间利用率大幅度的提高。企业数字化转型获多个荣誉：智慧园区入选国家人机一体化智能系统示范工厂揭榜单位；两个项目获首届国企数字场景创新专业赛一等奖；入选河南省人机一体化智能系统标杆企业；亚新科双环入选工信部2023年5G工厂名录、江苏省工业互联网标杆工厂；索恩格中国获评湖南省人机一体化智能系统标杆车间。

  中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我们国家的经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，经济的可持续发展与能源的需求紧密相关。2023年我国原煤产量47.1亿吨，增长3.4%；全年煤炭消费量增长5.6%，煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，比上年下降0.7个百分点。我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是煤炭消费总量仍然逐年增大，煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变，是我国能源安全的压舱石。

  煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。随着新一代信息技术的加快速度进行发展、安全生产诉求、人力成本的攀升、政策推动等因素，中国煤炭行业智能化发展成为必然。自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来，煤炭开采智能化加速，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。2021年6月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确，并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备，形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系，建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，提升煤矿安全水平。

  目前中国煤矿智能化建设速度已达到新的高度，全国758处煤矿建成1651个智能化采掘工作面，20多个省份出台了财税等支持保障措施，全国智能化煤矿建设投资累计达1000亿元以上，矿山专用操作系统、5G专网等前沿技术获得更广泛应用。

  郑煤机集团作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业，凭借先进的研发技术体系，持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发，为全球煤炭客户提供安全、绿色、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务，实现煤矿采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行，推动煤矿装备行业的发展。

  公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂与发动机制造厂商，并积极布局售后业务。

  汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，正处于转变发展方式与经济转型的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展形态趋势起到了重要的支撑作用。

  2023年，中国汽车行业多项指标创历史上最新的记录，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济稳步的增长的重要动力。2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史上最新的记录，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥及其重要的作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持迅速增加，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全世界汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。

  2024年，我们国家的经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长。随国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高水平质量的发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推动新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会促进激发市场活力和消费潜能。根据中国汽车工业协会预计，2024年，中国汽车市场将继续保持稳中向好发展形态趋势，呈现3%以上的增长。

  汽车零部件行业作为汽车整车行业的上业，是汽车工业发展的基础。公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场，积极为客户提供优质的产品与服务，提升在各领域的市场竞争力。

  主体业务：公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、工作面智能化控制管理系统的研发、设计、生产、销售和服务，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。

  液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备，与转载机、输送机等组成一个有机的整体，实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，还可以随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，采煤机滚筒实现落煤、装煤，刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件，大幅度的提升了工作面产量和效率，提升了工作面安全性。

  公司控股子公司具备以近水介质液压技术、多场景高性能设备端智能控制技术、矿山多设备数据集成及协同控制技术为核心的三大技术平台，根据煤层赋存条件、工作面设计参数等要求，为煤矿用户更好的提供定制化的智能化开采控制管理系统解决方案，生产销售电液控制管理系统（ZES）、智能集成管控系统（ZCS）、液压控制管理系统（ZHS）与智能供液系统（ZPS）四大系统及相关配件，提升煤矿综采工作面智能化控制水平，并前瞻布局智能掘进系统、工业网络站点平台等，推进实现煤矿井下无人/少人操作，以数字化智能化技术带动煤炭安全高效生产。

  经营模式：公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点，根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制管理系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成，仅在订单饱满、产能扩张有限时，将少量非核心部件的部分生产通过外委协作的方式完成，以弥补产能的不足。

  1、主体业务：公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机，包括两大品牌亚新科和索恩格（SEG）。

  亚新科业务涵盖商用车、乘用车和新能源汽车三大市场，基本的产品有以材料应用技术为核心的发动机缸体缸盖、凸轮轴、粉末冶金制品等，和降噪减振产品、制动密封件、活塞环、气门座圈等部件。其多个产品线在中国市场位列行业龙头地位。与此同时，面对汽车市场电动化、智能化的发展大势，亚新科集团已经布局新能源赛道，将业务重心放在电动车的电动化、智能化、轻量化的核心部件和系统总成的研发与制造上，进入了空气悬架系统、底盘系统密封件、电池热管理系统中的电池冷却板等领域。

  索恩格是全球领先的汽车起动机和发电机技术及服务供应商，产品应用于乘用车、商用车领域，以全球销售为主，在12个国家设有销售网点，覆盖各大汽车厂商；在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。索恩格通过完善的产品组合持续推动汽车节能减排技术创新，并致力于汽车电动化领域的战略发展，开展汽车高压驱动系统研发。索恩格汽车深谙汽车技术和市场需求，用其全系列的高效电机产品，助力汽车行业的电动化转型。

  2、经营模式：公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式，公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议，在框架性协议下，按照每个客户具体订单需求安排相关这类的产品的生产，但对于一些相对成熟的批量产品，会结合市场状况，生产少数的成品进行备货，以及时实现用户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式，部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用，同时还在大力开拓国内外售后市场。以销定产的生产模式下，销售部门会依照订单真实的情况制定销售计划，生产部门再根据销售计划定制生产计划，之后采购部门依据生产计划安排相关原材料的采购。

  第一，市场优势。郑煤机产品国内市场占有率领先，拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作伙伴关系，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。

  第二，技术优势。郑煤机长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户更好的提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用，创造多项“世界第一”。

  第三，智能化优势。公司抓住煤矿智能化发展的机遇，在煤矿开采自动化、智能化领域从始至终坚持稳定的投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制管理系统市场领先，智能化工作面技术在煤矿快速推广。

  第四，效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备。2022年投产的智慧园区结构件示范工厂将数字化支持融入产品设计到服务的全流程，建设领跑行业的智能激光切割生产线、智能焊接生产线、智能仓储、物流转运系统和高度智能化制造执行系统，利用大数据和区块链技术，运营后的数字化示范工厂相比传统产业生产效率将提升2倍以上，空间利用率提升50%，生产所带来的成本大幅度降低，拥有行业最高的效率。

  第五，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，开发适用于液压支架的特种钢材，从始至终保持行业内独特的规模采购优势，公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人力成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

  第一，市场优势。公司下属亚新科是多元化乘用车、商用车及新能源汽车零部件制造商，与包括一汽、大众、玉柴、康明斯、重汽、潍柴、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作伙伴关系，减震降噪产品以直接或间接方式已经基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链。索恩格是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48VBRM、新能源高压驱动电机的供应商，与戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃等世界知名整车厂保持长期的合作伙伴关系，索恩格建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络，在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队，持续高质量服务客户。

  第二，技术优势。亚新科拥有自主知识产权的专利技术，根据其不同的产品领域，亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心，并配有国际标准的各类实验检验器材，受到国际整车与发动机客户的认可，具有和客户共同研发的能力。索恩格在德国、中国拥有2个全球研发中心，在匈牙利、西班牙等多个国家设立区域性研发中心，拥有近千项专利，覆盖起动机、发电机、48VBRM能量回收系统、高压驱动电机，SEG致力于开发先进的电机产品，在提升我们正常的生活水平的同时节能减排。

  第三，人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验比较丰富的管理团队，具有国际汽车零部件公司的工作经验，业务精通且具有基层管理经历，为汽车零部件业务长远、加快速度进行发展提供了人才储备。SEG经过多年的发展与积累，拥有了行业及业务经验比较丰富的全球管理团队，培养了一批具有创造新兴事物的能力的研发技术人员，这些高品质人才也是SEG未来发展的重要保障。

  第四，质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准，制定了严格的质量管理体系标准和产品品质衡量准则，对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励，满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求，并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG的起动机和发电机业务工厂通过了ISO9001:2008认证。在产品品质衡量准则方面，遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商，SEG所采用的质量控制体系和生产的全部过程需经过客户的严格审核，其品质衡量准则要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可，长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。

  截至2023年12月31日，公司总资产为491.74亿元，同比增长11.00%，归属于母企业所有者的权益为203.78亿元,同比增长14.44%；报告期内，公司实现营业总收入364.23亿元，同比增长13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润32.74亿元，同比增长28.99%。

  （1）营业总收入：报告期内（或“2023年度”）公司营业总收入较上年同期增加437,993.05万元，增幅为13.67%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较上年同期增加209,649.64万元，增幅为12.51%，主要是煤炭行业持续保持良好的发展形势，公司煤机业务订单持续增长；2）报告期内汽车零部件板块总收入较上年同期增加228,343.41万元，增幅为14.94%，其中亚新科整体实现营业收入423,608.44万元，较上年同期增加22.93%，主要是由于2023年疫情影响逐步消退，经济平稳复苏，公路货运需求逐步回升，汽车市场回暖，带动亚新科整体收入增加；SEG实现营业收入人民币1,335,515.63万元，较上年同期增加12.55%，SEG以欧元计价，2023年度实现收入174,348.79万欧元，较上年同期增加4.01%，主要是2023年度印度、北美汽车市场表现较好，中国市场疫情影响逐步消退，行业得到恢复。

  （2）销售费用：2023年度销售费用较上年同期增加30,676.22万元，增幅为37.50%。主要是由于收入增加导致相关这类的产品质量保证、服务等费用增加。

  （3）投资收益：2023年度投资收益较上年同期减少10,203.67万元，减幅为44.71%。主要是：1）煤机板块投资收益较上年同期增加10,454.48万元，主要是2023年理财产品到期收益增加所致；2）汽车零部件投资收益较上年同期减少20,684.48万元，主要是上年同期取得资产处置收益所致。

  （4）公允市价变动收益：2023年度公允市价变动收益较上年同期减少9,541.84万元，减幅为244.94%。主要是2023年度确认信托打理财产的产品公允市价变动损失27,150万元所致。

  （5）信用减值损失：2023年度冲回坏账影响利润增长4,846.50万元，较上年同期计提坏账准备减少18,565.95万元。主要是：1）煤机板块本期转回坏账准备增加利润4,614.98万元；2）汽车零部件板块本期坏账转回影响利润增加231.52万元。

  （6）资产减值损失：2023年度计提资产减值准备造成利润减少7,740.41万元，较上年同期计提资产减值准备减少34,479.59万元，主要是上年同期计提商誉减值金额27,665.07万元及汽车零部件板块计提非货币性资产减值准备7,729.06万元所致。2023年度由于汽车零部件板块-亚新科完成股权改革，将公司因收购亚新科产生的商誉下沉至汽车零部件板块-亚新科，汽车零部件板块中包括计提亚新科山西商誉减值准备4,362.23万元。

  （7）净利润：2023年度合并净利润较上年同期增加84,107.09万元，增幅为32.00%。主要是：1）煤机板块净利润较上年同期增加64,355.74万元，增幅为25.25%，主要是随收入规模的增长所致；2）汽车零部件板块净利润较上年同期下降7,913.72万元，剔除2023年度亚新科山西商誉减值准备计提及汽车零部件板块上年同期取得资产处置收益的影响，汽车零部件板块净利润较上年增加14,055.79万元，其中SEG2023年度实现净利润18,547.21万元，较上年增加13,143.68万元，同比增幅2.4倍，主要是由于SEG业务重组、降本增效等一系列改善盈利能力的措施取得很明显的成效所带来的贡献。

  （8）归属于母企业所有者的净利润：2023年度归属于母企业所有者的净利润较上年同期增加73,572.78万元，增幅为28.99%。

  根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高水平发展指导意见》，到“十四五”末，全国煤矿数量控制在4000处左右，建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上，煤矿采煤机械化程度90%左右。

  政府工作报告说明，“强化能源资源安全保障，加大油气、战略性矿产资源勘探开发力度。”“深入推动能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。”2024年国民经济与社会持续健康发展计划的主要任务提出：“强化煤炭兜底保障作用，高标准建设现代化煤矿”。

  煤炭作为我国主体能源之一，将持续推动清洁高效低碳利用，实现煤炭产业绿色转型、煤炭和新能源优化组合。近几年国家先后发布《煤矿机器人重点研发目录》、《国家能源技术创新行动计划（2016-2030年）》、《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南》等政策，叠加各主要产煤地出台配套政策的驱动，有利推动煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，为智慧矿山建设指明了方向。同时，煤炭行业集约化和头部效应越来越明显，煤机行业集中度持续提升，竞争赛道日益拥挤，国际化、信息化、数字化、智能化转型步伐加快。郑煤机将紧抓煤矿智能化建设快速地发展机遇，为客户提供高可靠性、智能化、绿色化、成套化装备，为保客户的真实需求、保国家能源安全贡献郑煤机力量。

  而2023年新能源汽车市场占有率已超过30%，成为引领全世界汽车产业转型的重要力量。在全面电驱动化下，节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合，燃油车市场占有率将被进一步压缩，传统企业新车型开发数量会有所减少，高端车市场和新能源汽车市场有较大增长空间，汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战：市场之间的竞争日趋激烈；同时，客户对产品生产周期、技术性能、舒适性及质量提出了更高要求。

  汽车零部件行业作为汽车整车行业的上业，是汽车工业发展的基础。汽车行业正处在新能源转型的窗口期，我们既面临行业变革的机遇，也面临持续发展的挑战，公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场，积极为客户提供优质的产品与服务，提升在各领域的市场竞争力。

  党的二十大报告说明，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国。2023年12月中央经济工作会议指出，以科学技术创新引领现代化产业体系建设。要以科学技术创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业300832）、新模式、新动能，发展新质生产力。

  公司将秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念，坚持以科学技术创新为引领，持续强化创新驱动，加快数字化转型和全球化布局，发展高端制造、人机一体化智能系统，培育发展新质生产力，努力实现2030年千亿的发展目标，打造成为具有世界影响力的智能制造企业集团。

  煤炭作为中国主体能源，在未来很长一段时期在能源供应体系中不可或缺、地位重要。煤机板块坚持以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革，坚定以数字化为支撑的“智能化、成套化、国际化、社会化”发展的策略，加大研发投入，实现用户从对“装备本身”的注重转向对“服务体验”的需求提升，让煤炭开采更安全、高效、绿色、舒适，全力打造煤矿成套设备的供应商、全寿命周期的服务商、工业化数字的运营商。

  亚新科方面，一是继续保持核心优势业务的持续增长和市场占有率的持续提升，深入推动制造智能化，做广客户、做宽产品线、做大出口，把传统产品做到极致；二是加快新能源转型，积极开拓新能源汽车市场，扩大新能源汽车业务占比，快速覆盖更多主流新能源汽车厂商，推动亚新科由零件向部件乃至系统集成转型，由国内业务为主向全球化转型。索恩格方面，聚焦盈利、聚焦增长，快速转型新能源业务，加快发展新能源汽车高压驱动电机业务，立足中国、发展中国、辐射全球，打造全球一流的汽车电气化系统解决方案提供商。

  数字化转型是公司未来5-10年的主旋律，重点是用机器和数字代替人工，提高人均工效，助力节能减排。一是推动公司各层面数字化升级，推动多板块、多业务的互联互通、协同共享；二是培育打造离散制造业数字化和智能化整体解决方案提供商，围绕“生产自动化、物流自动化、信息自动化”，为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。努力将集团打造成为数字化企业，以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。

  把握“双碳”背景下的产业新机遇，做好现有板块的同时，坚定不移地进入新领域、开发新业务。坚持“离开行业不离开专业”，关注新能源、高新技术装备、智能装备行业的业务机会。

  积极研究长期资金市场政策，培育下属相关业务独立走向长期资金市场，理顺业务架构，突出主业优势，优化产业布局，提升发展质量，促进价值实现。综合利用长期资金市场各类工具，探索投资探路新产业的路径，健全长效激励约束机制，完善事业合伙人机制，全方面提升公司投资价值。

  2024年，国内外及行业发展形势不确定、不可预料性增多，战略机遇和风险挑战并存。公司将聚焦战略目标，突破思想的天花板，建立“想干事、能干事、干成事”的氛围，不断的提高管理团队及核心骨干的认知和能力，保持敏锐的洞察力，敢于尝试、敢于挑战、敢于担当、敢于创新，围绕国际化和全球化积极走出去，坚持创新驱动，立大志、迈小步、不停顿、走远路，推动公司实现持续高质量发展。

  构建完善事业合伙人机制，建立“赛马”机制，推进核心员工选、用、育、留制度化规范化。加快集团管控数字化转型进展，通过管理驾驶舱实现全方位穿透式管理。加强完善合规管理体系，落实证监会、交易所各项政策措施，提升上市公司质量，适应新质生产力发展的需要。

  以智能化、全球化、数字化为引领，持续推动变革与创新、提升整体数字化和智能制造水平，探索新形势下的全球IT架构，加快数字化工厂建设，开展灯塔工厂申报；探索产品和服务的数字化，不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业模式创新，以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。

  把握“双碳”背景下的产业新机遇，探索拓展新领域、开发新业务，布局新赛道，充分的利用长期资金市场，推动集团新产业布局，达到产业经营与资本经营的良性互补，为实现集团中长期战略目标注入新动能。

  2024年，煤机板块继续贯彻以数字化为支撑的“四化”战略，坚持智能引领产品成套化发展，数字驱动业务全流程变革，努力实现业务的稳健发展。

  一是变革创新谋增长。基于技术创新、产品创新、管理创新和商业模式创新，引领客户消费，培育新产品新业务，打造第二增长曲线。深入研究不同地质条件的开采工艺，围绕采煤工艺变革，加速新产品研发，拓宽综掘、特定种类设备产品线，占领市场先机；围绕综采成套效能提升，以成套智能协同和环境联动、顺槽刮板转载机器人等关键技术研发为突破口，促进成套智能深层次地融合；坚定国际化发展的策略，与客户上下游企业组织深入合作，改变传统商业模式，为客户提供全新的产品和服务，创造新的业务增长点。

  二是数智融合促发展。加快数字化转型与人机一体化智能系统、智能产品融合，促进企业未来的发展，提升核心竞争力。以数字化赋能企业全方位提升为目标，不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业及运营模式创新；以灯塔工厂建设为引领全面推动生产线数字化改造，提高智能制造水平，构建更柔性的制造能力和更快速的交付能力。

  三是提质稳量增效益。在公司数字化转型过程中嵌入质量变革，全方面提高工作质量、产品质量、经营质量，打造短周期、高质量、低成本交付的生产运营体系，快速响应市场需求，为客户提供优质产品。

  四是能力建设扩差异。强化战略引领和高目标驱动，在组织能力建设、过程能力建设和人力资源提升方面加大投入，形成独特的不可复制的核心竞争力，打造差异化的竞争优势。

  一是继续巩固和提升核心业务的优势地位。把传统产品做到极致，快速推动亚新科新产能项目建成达产，以数字化、自动化实现减人提效；加大国际业务开拓力度，核心业务优势由国内向全球拓展，跟随主机厂出海建厂，引领行业转变发展方式与经济转型；二是加快速度进行发展新能源业务。亚新科大力开发新能源市场，空气悬架系统主要零部件拿到客户项目定点，开拓冷板业务，减震降噪零部件进入更多客户市场，同时快速推进新产品新业务布局，加速新能源的发展步伐。

  索恩格继续降本提效，逐步优化激励约束机制，激发其内生动力；在12V和48VBRM领域以领先优势逐步提升市场占有率，提升盈利能力；扩大售后业务；在发展中国家如印度实现迅速增加。索恩格利用全球体系优势和在手项目标杆效应，快速推进中国高压电驱系统/电控/电机/高压继电器的研发与销售，建设配套产能，高质量完成在手订单的量产交付，同时，取得三合一电驱系统项目定点零的突破，并以现有产品和技术孵化新业务。

  打造完整的数字化工厂生态，数耘公司获取更多外部项目订单，研发新一代智能起重系统，打造“智慧工厂交钥匙”的能力，为离散制造业数字化、智能化提供整体解决方案，为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。

  推进芝麻街双创园二期项目开发，完成园区内生产职能搬迁，基本完成铸造分厂改造，完成二期产业定位方案及概念设计的具体方案，推动二期项目建设。

  经济政策风险：公司主要营业业务为煤矿机械和汽车零部件，“碳达峰碳中和”背景下，煤炭和汽车产业有关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等有关政策的调整，会导致公司煤机业务和汽车零部件业务的市场环境和发展空间受一定的影响，相关市场有几率存在下行风险。

  市场下行和竞争加剧风险：受宏观经济提高速度放缓以及能源市场波动影响，煤炭需求面临增速下滑风险，煤炭固定资产投资放缓，公司煤机业务存在市场下行的风险。全球经济动荡以及地理政治学冲突对全球供应链的影响，对全世界汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击，若全世界汽车产销增速没有到达预期，可能对公司汽车零部件业务经营带来不利影响，同时也会影响新业务的开拓。

  汇率波动风险：公司合并报表记账本位币为人民币。随公司国际业务的不断拓展，公司境外子公司主要结算币种为欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等，报告期内汇率波动将可能对公司未来经营状况造成一定的影响，并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。

  原材料价格波动风险：受市场供求关系及其他因素的影响，近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已与主要供应商建立了长期、稳定的合作伙伴关系，但原材料价格仍然面临较大的波动风险，特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动，对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。

  海外市场运营风险：公司业务遍及全球多个国家，国内外不一样的地区在法律和法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差别，存在海外市场运营的风险。同时，公司已对索恩格实施业务重组整合，但是索恩格能否发挥其既有优势并实现预期整合目的，仍存在一定的不确定性。

  商誉减值风险：宏观经济波动和地理政治学冲突等因素对全世界汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击，全世界汽车行业的发展仍面临较大的不确定性，可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生一定的影响，部分汽车零部件子公司有几率存在业绩低于预期需要计提商誉减值的风险。

  1、密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展、原材料市场的最新动态，了解和掌握行业的前沿信息，积极应对，提前布局；加大开发客户力度以开拓增量市场，整合有利资源，进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。

  2、加强研发力量，加大研发投入和技术创新，依据市场需求持续开发新产品，形成独特的产品的优点，提升公司持续经营能力。同时，通过生产的全部过程中的成本优化、质量改善、效率提升，最大限度的降低原材料价格波动带给企业的影响，确保经营的效率和效果。

  3、健全完善公司全球化的集团管控体系，强化资金管理，统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率风险，确保海外资金的安全性和收益性。

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